La rentabilité d'un investissement boursier ne dépend pas du hasard. Qu'il s'agisse d'achat ou de vente des actions, des connaissances et une certaine discipline sont nécessaires. Mais qu'est-ce qu'une action ? Il s'agit en fait d'une part dans une entreprise, cotée ou non en bourse. Les différents types d'actions à acheter varient en fonction de vos objectifs : si certains veulent spéculer, d'autres visent un investissement à long terme. Quels sont donc les critères à prendre en compte avant d'acheter une action ? Quelle action choisir ? En analysant les performances passées de l'entreprise et en évaluant la rentabilité de l'investissement, c'est ce que vous allez découvrir dans cet article.
Quels sont les critères à prendre en compte avant d'acheter une action ?
La décision d'investir dans une action diffère d'un investisseur à l'autre. Mais avant tout, il faut se baser et clarifier son profil d'investisseur en détaillant son aversion au risque. Trois profils d'investisseur se distinguent :
- Prudent
- Équilibré
- Dynamique
Votre profil d'investisseur déterminera la composition de votre portefeuille d'investissement. Si vous souhaitez épargner sans prendre trop de risques, un profil prudent vous conviendra. En revanche, si vous souhaitez équilibrer le risque et le rendement, un profil équilibré vous ira bien. Enfin, si vous souhaitez valoriser votre capital tout en acceptant un risque de perte important, le profil dynamique est fait pour vous.
Avant d'acheter des actions, il est conseillé d'ouvrir un compte demo trading, afin d'en apprendre davantage sur le marché boursier et d'expérimenter l'investissement en actions. Vous pouvez apprendre avec Trading révolution. Avec ses 10 ans d’expériences, nous assurons l’accompagnement des traders débutants.
Comprendre les facteurs clés pour choisir les meilleures actions.
Le choix d'un titre de compte est un facteur décisif, et deux options s'offrent à vous. Soit, vous optez pour un compte-titre, soit pour un PEA (Plan Épargne en Action). Si le compte-titre privilégie plusieurs marchés (obligations, actions, ETF, etc.), il permet d'acheter et de diversifier ses actions. Le PEA, quant à lui, nécessite un capital important et se limite au marché européen. Il doit également être détenu pendant au moins 5 ans, afin d'éviter une fermeture automatique. En termes de fiscalité, le PEA reste plus avantageux que le compte-titre.
Quelles sont les types actions recommandées par les experts financiers pour investir ?
Avant d'investir dans une action, pensez à effectuer une analyse. Cette analyse varie en fonction du marché choisi et de votre statut d'investisseur (spéculateur, investisseur à long terme). Deux types d'analyse sont nécessaires : une analyse technique pour les spéculateurs et une analyse fondamentale pour les investisseurs à long terme. Ensuite, n'oubliez pas de respecter les fondamentaux, comme la diversification des entreprises et des secteurs, et la régularité des investissements.
Les actions préférées des experts pour un investissement sûr.
À l’instar de prop firm trading, vous investissez pour obtenir une part d'une entreprise. Ainsi, en diversifiant le secteur d'investissement de votre capital, vous réduisez le risque de perte en cas de baisse d'une entreprise dans laquelle vous avez investi. Si certains préfèrent les opérations à terme, l'investissement régulier consiste à ne jamais investir en une seule fois sur un marché élevé. C'est une alternative qui permet d'investir sur une base mensuelle. Trois types d'actions sont classés par les experts :
Les actions de valeur, qui sont souvent des actions sous-évaluées par le marché. Dans ce cas, l'investisseur estime que le prix de l'action devrait augmenter pour atteindre sa valeur réelle. C'est de cette façon que l'investisseur réalise une plus-value.
Les actions défensives, qui sont une part du capital d'une entreprise dont le secteur d'activité peut s'adapter et rebondir quelles que soient les perturbations des cours du marché. Les hausses, en revanche, sont assez rares et génèrent moins de performances.
Comme les valeurs défensives, les actions de croissance font également partie du capital d'une entreprise. Cependant, l'entreprise affiche une forte croissance de ses bénéfices année après année. Les experts boursiers voient une tendance à la hausse imminente dans un avenir proche.
Également part du capital d'une entreprise, l'action de dividende est une action visant à distribuer des dividendes à chaque actionnaire. L'entreprise distribue chaque année, voire plusieurs fois par an, des dividendes qui représentent le bénéfice réalisé par les actions de chaque investisseur.
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Comment analyser les performances passées d'une action avant de l'acheter ?
Tout comme le Trading Futures, une bonne analyse doit être entreprise avant l’achat d’une action. Pour bien analyser la performance passée d'une action, il faut s'appuyer sur deux éléments bien distincts. Il s'agit de l'évolution du cours de l'action en bourse et des dividendes perçus.
L'importance de l'analyse historique pour un investissement réussi.
L'analyse historique est importante pour rassurer les investisseurs sur leurs placements boursiers. Une entreprise dont la situation financière est stable et en croissance promet une croissance considérable des bénéfices. Il en va de même pour l'historique des dividendes. Plus la distribution de dividendes est stable, voire croissante, plus l'entreprise est fiable pour l'investisseur.
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Comment évaluer la rentabilité potentielle des actions à acheter ?
L'évaluation de la rentabilité potentielle des actions à acheter est une étape nécessaire avant d'investir dans celles-ci. Trois ratios financiers de base peuvent être utilisés pour évaluer le potentiel des actions :
- Le ratio cours-bénéfice
- Le ratio cours/valeur comptable
- le ratio prix/ventes
Une action rentable est celle qui offre un bon rendement sur investissement à long terme
Le ratio cours/bénéfice (RCB) est en fait le rapport entre le cours de l'action de l'entreprise et le bénéfice par action. Lorsque le RCB est inférieur à 10, c'est un signe de valeur. Le ratio cours/bénéfice est nécessaire pour comparer les entreprises. Le ratio cours/valeur, quant à lui, est le rapport entre les actions d'une entreprise et sa valeur comptable. Ce ratio est utile pour les investisseurs qui souhaitent redonner de la valeur à des entreprises sous-évaluées. Enfin, le ratio cours/ventes est la division entre le cours de l'action d'une société et son prix de vente par action. Il vise à déterminer le prix potentiel que les investisseurs seraient prêts à payer pour une part de marché en cours. Quel que soit l'indicateur financier à prendre en compte, il est important de se rappeler qu'une action rentable est toujours une action qui offre un bon retour sur un investissement à long terme.
Avant d'acheter une action, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Ces facteurs permettront de déterminer le secteur et les meilleures actions à acheter pour réaliser des plus-values futures. Cependant, pour éviter les pertes importantes et prendre des décisions éclairées sur le secteur dans lequel investir, vous devez avoir une bonne connaissance du marché dans lequel vous investissez. Alors, pour plonger dans ce monde des affaires, n'hésitez pas à approfondir votre apprentissage financier et votre connaissance des actions avec Trading Révolution. Notre équipe de professionnels mélange innovation, expertise et éducation dans le domaine du trading.